💼 Portfolio Management

Zwischen Portfolios wechseln

Im Portfolio Tracker können – abhängig von der jeweiligen Berechtigung – mehrere Portfolios zur Verfügung stehen. Das aktuell geöffnete Portfolio wird oben rechts in der Kopfzeile angezeigt.

Über die Schaltfläche mit dem Portfolionamen kann zwischen den verfügbaren Portfolios gewechselt werden.

Dabei sind unterschiedliche Nutzungsszenarien möglich:

• Privates Portfolio: Eine einzelne Person verwaltet das eigene Portfolio und besitzt vollständigen Zugriff auf Daten, Transaktionen, Einstellungen und Auswertungen.

• Steuerkanzlei mit mehreren Mandanten: Eine Steuerkanzlei kann Zugriff auf verschiedene Mandantenportfolios erhalten. Für die Bearbeitung eines anderen Mandats wird über die Portfolioauswahl zum entsprechenden Mandantenportfolio gewechselt.

• Steuerkanzlei mit Mandanten-Zusammenarbeit: Zusätzlich zur Steuerkanzlei kann auch der jeweilige Mandant Zugriff auf sein Portfolio erhalten, beispielsweise zur Prüfung von Daten oder zur Ergänzung fehlender Informationen.

• Privates Portfolio mit Steuerberater: Der Portfolioinhaber kann einem Steuerberater Zugriff auf das eigene Portfolio gewähren. Der Steuerberater kann dieses anschließend über die Portfolioauswahl öffnen und im Rahmen seiner Berechtigungen bearbeiten.

Welche Funktionen innerhalb eines Portfolios zur Verfügung stehen, richtet sich nach der jeweiligen Rolle. Owner besitzen vollständige Verwaltungsrechte, während Collaborator für die gemeinsame Bearbeitung und Prüfung vorgesehen sind und keine administrativen Rechte besitzen.